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化工行业:淡季持续影响需求 萤石、纯碱持续上涨

发布时间:2018-11-08   

文章摘要:化工行业:淡季持续影响需求 萤石、纯碱持续上涨,行业资讯

最新景气指数-42.37,上周景气指数-16.95,化工景气指数持续为负,二级市场基础化工指数(中信)涨4.09%,上证涨2.99%。

油价下跌,周四布油收盘价72.89美元/桶,周跌4.0美元/桶,美国10月26日当周石油钻机数874口,环比减1口,前值增2口,美国原油库存、产量上升、OPEC持续增产,原油本周大跌,伊朗制裁开始,8国豁免名单下周一公布,我们整体仍然预计2018年原油价格中枢提高,炼化、煤化工迎长期投资良机。

化工领域,我们认为当前需精选个股,短期从业绩、景气、增量等维度选择,重点推荐农化、天然气、煤化工,长期而言,风物长宜需放眼量,根据我们悲观情景预计,白马股已经进入估值极低区间,长期推荐万华化学、大炼化+化纤:长周期逻辑来看,农化板块逐步迎来配置良机:长期来看,农作物价格逐步企稳复苏,农化板块蓄势待发,农药原药Q4属于旺季,苏北工业园农药企业未复产,新增产能增量将成为未来主要看点,重点推荐利尔化学、扬农化工、沙隆达A;复合肥行业具备底部配置时机,重点推荐新洋丰、金正大;天然气消费未来仍将持续旺盛、LNG填补供应缺口,重点推荐新奥股份、广汇能源;原油中枢提高,叠加煤气化龙头不断扩产,重点推荐华鲁恒升、鲁西化工;聚氨酯价格虽跌,但是行业寡头垄断,万华独占鳌头,且石化、精细化工持续投产,高成长兼具高分红,长期持续推荐万华化学;而且万华、华鲁、鲁西规划项目均在山东新旧动能转换第一批优选项目名单中;大炼化重点推荐股息率高、具备上中下游一体化的炼化龙头中国石化;国内一批化纤产业相关民营企业(主业为PTA和涤纶长丝)正处于大炼化投产前夕,垂直一体化打通“炼化-化纤”全产业链,重点推荐桐昆股份、恒力股份、恒逸石化、荣盛石化和东方盛虹。

我们判断化工行业进入产业格局变动、新兴需求崛起、环保精细领衔的时代:重点推荐万润股份沸石未来三年持续放量,成长性仍在,估值有望回补;OLED蓝光中间体龙头濮阳惠成、光固化龙头强力新材、混晶龙头飞凯材料、陶瓷全产业链标的国瓷材料、国内铝塑膜龙头新纶科技、锂电回收新贵光华科技。

55%氢氟酸:本周华东地区55%氢氟酸报价13000元/吨,周涨幅18.18%,无水氢氟酸报盘再次上涨,成本面的支撑依旧强劲,原料萤石粉价格本周延续涨势。相关上市公司:巨化股份。

环氧氯丙烷:本周华东环氧氯丙烷报价13400元/吨,周涨幅18.06%,山东主力大厂于上周停产,导致市场供应紧张,价格大幅上调。

萤石粉:本周萤石粉价格为3325元/吨,周涨幅为8.13%。本周国内萤石粉市场供不应求仍然突出,下游氢氟酸及氟化铝市场近日涨势不停,对萤石粉市场提振作用明显。相关上市公司:金石资源。

 
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